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对标迈瑞、乐普!国内百亿械企 打响第一枪




医疗器械博览会7月23日讯 科创板的设立对于医疗器械企业来说,无疑是打开了高速公路的入口。
 
首战告捷,对标国内龙头械企
 
7月22日,万众瞩目的科创板将在今天开板,首批25家企业亮相于上海证券交易所大厅,成为首批登陆科创板的企业。
 

 
这25家企业中有两家与医疗领域强相关,分别是:心脉医疗(国内主动脉介入领域)、南微医学(内镜诊疗行业)。
 
最令人亮眼的是心脉医疗,上午开盘即涨207%。盘中,心脉医疗大涨299%。截至晚间收盘时,总市值已经达到113.94亿元。
 
据新浪财经报道,心脉医疗募集资金8.32亿元,A股对标:迈瑞医疗、乐普医疗。
 

(截图来源:新浪财经)
 
产品市场份额,仅次于美敦力
 
据悉,心脉医疗成立于2012年,是微创医疗分拆至科创板上市的子公司。主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售。
 
公司开发出第一个国产腹主动脉覆膜支架,也是国内唯一获批上市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统。
 
据咨询机构弗若斯特沙利文公司统计,按照产品应用的手术量排名,2018年心脉医疗在我国主动脉血管介入医疗器械市场份额排名第二,仅次于外资企业美敦力,在国产品牌中市场份额排名第一。
 
动脉支架,主要营收来源
 
据其公司公告显示,2016年至2018年,公司营收分别为1.25亿元、1.65亿元及2.31亿元。其主动脉支架类销售收入占总营收的比例一直在80%左右。据其招股书显示,其产品已销售至国内30个省、自治区和直辖市的700多家医院。
 

(截图来源:公司公告)
 
另外,心脉医疗自身还有拥有两家全资子公司,分别是上海蓝脉医疗科技有限公司、江西心脉医疗器械销售有限公司,前者主要从事医疗科技领域内的技术咨询,医疗器械的研发、销售等业务,后者从事医疗器械销售。
 
心脉医疗头顶,仍有乌云威胁
 
以对于跨国竞争对手来讲,据其招股书显示,美敦力、戈尔、库克、威高等企业在我国市场中占据相对较高的市场份额。
 
这意味着心脉医疗在产品研发、质量管理等方面必须持续保持竞争优势,若或医械巨头采取降价、收购等手段抢占市场,将会对心脉医疗的市场份额、毛利率等方面产生不利影响。
 
以威高为例,其在成功收购美国爱琅医疗器械控股有限公司后,其介入业务在2018年取得营收约14.4亿元,较去年增长868.6%。
 
虽然威高股份的介入业务包括腫瘤介入、血管介入和影像介入,但其收购的爱琅医疗器械的主要业务只有血管介入和介入放射,而且,威高股份在年报中表示,将利用资源扩大爱琅医疗器械产品在中国市场的销售,或许威高股份未来将成为心脉医疗的有力竞争对手。
 
对科创公司的猛涨,很多市场人士表示很担心。
 
据并购优塾的文章分析:短期涨幅是次要的,不要被涨幅迷失了双眼。在一片热闹之下,我们更需要深一层的思考:对科创公司,长期决定企业内含价值的因素是哪些?
 

短期大热之后,估值体系中长期将向什么方向回归?这是更应该关注的。


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